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刘国忠（任达华饰）是一个身患绝症的警察，他的前途暗淡无光，他接到任务要保护一个证人的女儿。督察马军（甄子丹饰）是身手了得的武术家，一心要接替忠的位置。忠派去黑道大哥宝爷（洪金宝饰）身边的卧底意外死亡，原因不明，忠怀疑是宝爷所为。于是把宝爷押送到警局盘问，苦于没有证据，忠迫不得已开始捏造证据控告宝爷，全警局都深谙此道，只有军蒙在鼓里。 然而，证据神秘消失，宝爷走出警局时，扬言要杀掉忠的所有手下，果然他身边的冷血杀手Jack（吴京饰）干掉了忠一帮下属，马军意外发现，忠的下属和宝爷之间原来还另有恩怨，马军怒火中烧，决定与宝爷和Jack决一死战。。拉布拉多犬小Q是一只流着优秀导盲犬血统的狗。它一出生就显示出与其他狗的不同，在他的身上有一个特别的胎记--像一只展翅的小鸟样的棕色记号。由于它的出色素质，小Q被选为导盲犬，这是小Q的第一次离别。 　　在养父母家，这对夫妇给它改名为小Q(即鸟的羽翼的意思)。在与养父母生活一年后的一天，那是小Q的第二次离别，离开养父母前往导盲犬训练营。 　在陌生的环境里，小Q展现出与其他狗不同的素质。在临近毕业时小Q认识了它的第一个“主人”盲人渡边先生。渡边先生是个顽固的家伙，天生不喜欢狗，认为盲公竹比导盲犬可靠得多了。但一次巧合的领路后，渡边先生的思想开始转变，他开始尝试接触导盲犬。但是由于渡边先生的固执，第一次毕业测试没有通过，渡边似乎也意识到了什么。在随后的训练里，渡边不再固执已见，不久渡边先生就带着小Q毕业了。渡边先生把小Q带回了家里，渡边对小Q的感情日异加深，可是好景不长，由于年轻时体力的严重透支，渡边先生病倒了，此时的小Q只有回到往日的训练营，这一住就是三年。某一天，渡边先生突然出现在训练营，这是小Q最后一次为渡边先生领路，这时小Q又面临着一次离别……不久渡边先生病逝了，望着渡边先生，小Q想他睡的真安详…… 　　随后小Q在训练营度过了随后的七年，七年后，小Q又回到了当初给它起名字的夫妇家里，看着以前熟悉的布玩具小熊，小Q感觉是那么的熟悉。　　 在小Q过完12岁生日后的第25天，它又梦见了小时候……。