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影片故事发生在虚构的莱咖国和中国香港。未毕业警校生阿山（古斌饰）临危受命，在监狱帮犯罪集团把手阿天（安志杰饰）扫平障碍，伺机接近并获其信任，以收集犯罪集团罪证。二人出狱后，阿山助天哥在港犯罪集团扶摇直上。经多重磨难，阿天成功替代集团老大豹哥（曾志伟饰），当上坐馆并控制集团。但就在阿山即将完成任务之际，他的身份却被识穿……。清末民初，河北蔚县一支满载货物的骡队突遭“响马”打劫，货主被杀，货主外甥华惟臻负伤滞留在郭家镖局后，与郭家大小姐郭玉娴“冲喜”完婚,他凭着聪慧正直的秉性进入成记皮庄做了账房先生。华惟臻前往张家口经商后，与山西商界一霸恒泰永商号的少东家任伯驰结下仇怨，多亏德盛隆掌柜玉陇非鼎力相救，俩人义结金兰。 华惟臻多方开拓筹资渠道，办起一条龙作坊，苦心经营“成记皮庄张家口分号”，终于在商界站稳了脚跟。眼红华惟臻家产的任伯驰暗地勾结成记皮庄少东家挤兑华惟臻，致使华惟臻近乎破产。为求更大发展，华惟臻跟随商队远走库伦，历经千难万险，最终历练成为享誉河北商道的商界典范。功成名就后的华惟臻一心造福乡里，倾其家财修筑张库公路，由此，一代晋商的豪情壮举在河北大地传唱....。市丸恭介（真殿光昭 配音）是一个外表和内心都十分朴素的青年，目前就职于一所高中担任物理老师的职务。虽然个性有些木讷害羞，每天都过着两点一线的枯燥生活，但是恭介在教员和学生之间却有着意外高昂的人气。其实，恭介有着一个天大的秘密，他不仅已经结婚，并且，其结婚的对象，居然是在同一学校就读的女子高中生小野原麻美（川澄绫子 配音）！ 17岁的麻美和恭介的感情十分要好。在学校里，她是他的学生，一回到家，她便是他的娇妻。为了遵循父亲的意愿，在同学面前，麻美和恭介必须严格保守着他们的秘密。可是，世上没有不透风的墙壁，还是有一些人察觉到了两人不寻常的关系。两人的命运和爱情会怎样呢？恭介能够平安的等到属于麻美的毕业季的到来吗？。