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宁静古镇，壮丁皆赴外谋生，只余老弱妇孺相守。少女失踪案骤起，负责查访的丁丁苦于无线索。此时，戏剧学院学生梦雪携画具来镇写生，途中邂逅漂泊粤剧伶人文臣，两人因同好粤曲而一见如故，结为知己。戏腔未起，魅影已潜，她们即将踏入的，不只是水墨般的街巷，更有一场牵扯旧事与隐秘的迷局……。香港，一妙龄女郎被枪杀于游泳池；一名执行公务的警官被炸身亡；海关总署署长被人暗杀在公寓门前。凶案都是国际贩毒组织所为，罪犯作案后潜逃到大陆冰城。我公安刑警总部获此情报，派警官龙锋查办此案。龙锋到了冰城，连遭暗算，他以大智大勇，屡次化险为夷。他与杀手遭遇，佯装受伤，抓获杀手，但杀手在审讯时自杀身亡。香港女警官白丽是被杀海关总署署长的女儿，为寻杀父凶手，他只身来到冰城，引起贩毒组织的注意。龙锋受命在办案的同时，保护白丽的安全，争取她和我方合作。龙锋和冰城公安局制定了一个周密的侦破计划……刑警队长尚武和他的女友、侦察副科长沈亚萍化装成吸毒者，取得了贩毒团伙的信任。两个贩毒团伙为争夺毒品发生激斗。国际杀手迪克发现白丽，将她抓去。危急时，龙锋接获呼救信号，他冒死救下白丽，并与白丽联手击毙迪克。贩毒集团损兵折将，匪首神脑大班密令手下人消灭一切活口，撤离冰城。白丽将国际杀手神炮诱至我公安人员埋伏圈，但神炮识破白丽身份，将她拿作人质，把炸弹绑在白丽身上。龙锋打断神炮手中的牵引线，将神炮击毙。龙锋两次冒死救白丽，使白丽对龙锋产生恋情，但随即她又被神脑大班绑架。龙锋再次指挥干警救出白丽，尚武不幸牺牲。贩毒团伙也遭到毁灭性打击。完成任务，白丽凯旋回港，不见龙锋送行，她怅然若失。在机舱里，白丽意外发现龙锋就坐在她的邻座，兴奋异常，龙锋以笑作答，一切尽在不言中。。落魄拳手丹下段平（香川照之 饰）因欠债被黑社会追打，路人矢吹丈（山下智久 饰）仗义出手，凭借出色的击打本能将黑社会击退。前科累累的孤儿矢吹丈因这次斗殴入监，段平十分欣赏丈的天赋，希望教授其拳击技术，然而只求眼下开心的丈无心学拳，直到他在狱中遇到劲敌力石彻（伊势谷友介 饰），曾为职业拳手的力石轻松将丈击败，感到自尊受挫的丈自此开始按照段平寄来的拳击指导勤加练习。白木财团千金白木叶子（香里奈 饰）与监狱合作举办狱中拳击赛，丈得以和白木的拳手力石再次较量，并凭借交叉拳打成平手。不久二人先后出狱，力石再度登上拳台，而丈则跟随段平开始进军职业拳赛。两人未了的胜负，终究需要一个结局……。