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翁蒂娜（Amandine Truffy 饰）和保罗（格雷戈瓦·勒普兰斯-林盖 饰）曾经相爱。当翁蒂娜离开保罗，他发誓自己不会再爱了。为了证明自己，他去追求美丽的卡米尔（Pauline Caupenne 饰），打算引诱她后再抛弃她。但卡米尔希望保罗只属于自己，并在他身上施了魔咒。保罗慢慢为卡米尔的魅力所倾倒，但是他不得不面对他旧爱的记忆。。香月舞（小幡洋子配音）是小学五年级的女生，她梦想着能够成为一名出色的魔术师。小舞的祖父经营着一家魔术剧团，小舞从很小的时候开始就在那里帮忙表演了，可即便如此，小舞还是觉得生命里始终缺了点什么，自己距离成为魔术师的梦想仿佛还有很远很远。 一次偶然之中，小舞在机缘巧合之下遇见了拥有神奇魔法的镜子妖精，在镜子妖精的帮助之下，小舞也拥有了魔力，能够变身成为天才魔术师爱美。凭借着这神奇的魔法，小舞很快就成为了圈内著名的魔术师，甚至还受到了电视台的邀请，邀请她上电视表演。。