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该剧讲述了江湖第一刺客郑轲为报杀父之仇，入宫准备刺杀当朝圣上，却未曾想一场巨大的阴谋即将揭开。蛰伏入宫的郑轲偶然与集万千宠爱于一身的公主齐婉儿互换了身体，于是两人开始共同寻找换回去的方法，随着了解的加深，两人从彼此猜忌到相互保护、互相体谅，逐渐坚定了对彼此的感情，也携手推翻了妄图谋反的丞相的阴谋......。幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。 与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。