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一个挑衅的十几岁的男孩，与父母即将离婚的挣扎，面对一个千岁的女巫，谁是生活在皮肤下，并冒充隔壁的女人。。香港皇家警察萧玉龙（萧玉龙 饰）和刘兆铭（刘兆铭 饰）是一对同袍好友。某晚，二人参加婚宴，刘酩酊大醉，随之被扒手盗去荷包，更险遭飞车撞倒。二人驱车追赶飞车司机，糊里糊涂来到一片荒芜所在，更目睹持刀男子（黄初一 饰）追杀中年妇女的场面。他们上前制止，经过一番殊死搏斗，最终刘将持刀男子射杀。 然而蹊跷之事接踵而至，先是房间突然陷入混乱，然后萧之女友也被恶物缠身。虽经拜神请愿，却未见成效。最后经高人指点，萧方明白这一连串怪异事件的背后竟是隐藏多年的世代冤案……。小男孩亨利为了保护邻居家的小姑娘不被她的父亲所伤，暗自策划了一场谋杀。。