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水漫金山后，小青被法海封印，交由镇魂司看管。500年后，参与镇魂司选拔的李修宁误入小青的封印之地，意外之下破坏封印，小青因此醒来。但却因为封印被强行破坏，导致小青损毁记忆。为了找回记忆，了解世界，小青跟随李修宁进入青云谷，重新开启一段新的人生旅程，却随着逐渐相识，发现了李修宁的另外一个身份，500年前的尘封往事也逐渐浮出水面，一场前世今生的虐恋就此开启……。故事发生在十二世纪中期，帕斯伯亲王（文森特·普莱斯 Vincent Price 饰）因为信奉邪恶的撒旦而对当地的农民实行重税制度，使得当地居民们苦不堪言。帕斯伯亲王十分喜爱一位名叫弗兰西斯卡（珍·爱舍 Jane Asher 饰）的女子，为了逼迫她就范，帕斯伯亲王不惜逮捕和拘禁了范的父亲，同时被拘禁的还有当地的农民领袖吉诺（David Weston 饰） 朱利安（哈泽尔·考特 Hazel Court 饰）苦苦的恋慕着亲王，却无法得到他的任何回应。于是，朱利安决定帮助范的父亲和吉诺越狱，不幸的是，计划失败了。范的父亲企图刺杀亲王，却反被杀死，幸存的吉诺遭到了流放。危险的红死病在乡间蔓延开来，吉诺遇见了一个神秘的红衣人，在红衣人的帮助下，他展开了他的复仇大计。。