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拉瑟尔（小林沙苗 配音）是一个黑发蓝眼，个性坚强的少女。同时，她还有着另一重身份——魔法师。某一日，因为父亲的一句话，拉瑟尔决定踏上修炼的旅途，为了成为更好的魔法师，她必须拓宽自己的眼界，用魔法帮助更多的人。亚尔赛德（樱井孝宏 配音）拥有着悲惨的回忆，痛苦的他发誓要找到杀害自己父亲的仇人，为此，他也踏上了寻仇之旅。在一次偶然中，这样的两人相遇了，虽然旅途的目的大相径庭，但两人还是结成了搭档。 在旅途中，两人遇见了表面上轻浮内心却十分专一的男子巴洛克希德（三木真一郎 配音），后者遂即加入了两人的队伍。随着旅途的延续，纠缠在三人之间的，复杂又真挚的关系开始慢慢浮出了水面。。奈绪和矶村勇斗双主演《演绎屋》，故事讲述扶树（矶村勇斗饰）在结婚前一天被人冤枉性骚扰，因而同时失去未婚妻和工作。决定轻生的他正要从大楼屋顶跳下时，看到一名女性尖叫逃跑。女子被一名持刀男性袭击，连在场的扶树也遇刺。结果这一切只是该名女子艾卡（奈绪饰）受客户所托而演的一场戏。扶树从艾卡口中得知【演绎屋】（被客户委托扮演指定角色的一种职业）的存在后，就决定雇用艾卡对让他蒙受冤罪的犯人复仇。同时艾卡也打算把扶树拉进【演绎屋】以实施她自己的复仇，于是两人就在彼此的复仇中成长及相恋。。