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清朝同治年间，古老的帝国行将就木，重要通商口岸广州珠江口正沐浴在最后的繁荣和血腥搏杀中。码头上黑虎帮和北海帮为非作歹，杀伐不断，而底层劳工饱受欺凌，朝不保夕。自幼习武的阿飞黄飞鸿在黑虎帮混迹五六年，他以死士身份取得北海帮主的首级，从而被黑虎帮老大雷公收为第四个义子。雷公心狠手辣，手下更有三个蛇蝎心肠的义子助纣为虐，为了赚钱不惜逼良为娼，草菅人命。阿飞凭借高强的武功很快成为黑虎帮内的一只猛虎，然而他在打杀之外似乎隐藏着不可告人的秘密。 另一方面，父兄被黑虎帮卖到海外而无依无靠的孩子们，在赤火、阿春等人的号召下组成孤儿帮，他们正试图向有着血海深仇的黑虎帮展开复仇……。Sahamongkol film International制作。很久很久以前，有一个荒淫无道的皇帝（陈强 饰），他倾一国之力修建长乐宫，引得民不聊生，怨声载道。更有奸臣佞徒百般逢迎，四方网罗貌似天仙的美女送入宫中，供皇帝戏谑玩乐。在一处荒野深山，采石老翁不慎遇险，幸得善良耿直的好男儿庄哥（白德彰 饰）搭救。庄哥随老翁回到住所，见到了老人的女儿巧姐（李忆兰 饰）。巧姐貌美如花，纯洁善良，老翁以她的形象雕刻的仙女雕像连皇帝也动心，也由此为这对苦命带来厄运。不久之后，佞臣带军队逼迫巧姐入宫，巧姐抵死不从，跳崖自尽，幸得仙人相助将其摄入画中。 几经辗转，这幅画来到庄哥手中，两个相互爱慕的年轻人就这样重逢了，而新的磨难正向他们逼近……。