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四十年代未，国统区北平。我地下党“红松组”负责人陶干（浦克 饰）接到上级密电，要他搞到军统特务邹至甫（李林 饰）带来的重要情报。邹来平后，即展开全城大搜捕，我不少地下工作者被抓。陶干以做黄金买卖来到敌副参谋长宋欣（张巨光 纬）家接近邹至甫，狡猾的邹躲开了，他们正密谋搜查我密秘电台，用假情报混淆我方视线。艾永伯（陈汝斌 饰）知道制定军事计划的不是自己人后，施巧计换成了自己，但不久遭怀疑。邹至甫为了破坏我地下组织，经常将计就计散播假情报，引我方人员上钩，道高一尺，魔高一丈，我地下工作者在浩如烟海的迷阵中始中保持清醒的头脑，不断把最准确的情报发往上级......。20世纪末，一种神秘病毒在世界蔓延，感染者莫不血尽身亡。 热爱摇滚乐的远藤贤知（唐泽寿明 饰）经历过叛逆时期，如今年奔三十的他窝在家乡大阪经营一家连锁超市，上层负责人责骂，母亲聒噪，姐姐的孩子神乃哭泣，贤知小心应付，手忙脚乱。在小学同学聚会上，贤知重逢当年好友义常（香川照之 饰）、青蛙仔（宮迫博之 饰）、丸夫（石塚英彦 饰）、福平（佐佐木藏之介）、阿门（宇梶剛士 饰）等人。从他们口中得知，如今社会上正时兴一个神秘的宗教组织，组织领袖自称“朋友”，而近期发生的一些列恐怖事件皆来自贤知众人童年时杜撰的一本“预言之书”。 不久，童年时的好友当机（生濑胜久 饰）自杀身亡，他在死前几天曾寄给贤知一封信，信中提到秘密基地的标志。为弄清真相，贤知和朋友们挖出当年埋在树下的铁盒，找出那本“预言之书”。他们发现，儿时胡编乱造写下的情节正在一一应验。那位“朋友”似乎就是当年这群孩子中的一员，而他的目的究竟是什么呢？ （影片简介中涉及的人名均以原著漫画中文版翻译为准）。袁成美（杨丞琳 饰）、欧阳挂居（余文乐 饰）、季星华（范玮琪 饰）、瞿守治（彭于宴 饰）、赵松岗（李元伯 饰）5人因为高三补习班而结缘，成为好友并在大学期间成立了“明日会”，从他们的校园生活，到踏入社会，各人之间都被一段错综复杂的爱情牵引。 挂居与成美一开始便喜欢对方了，但挂居一直觉得自己亏欠前女友而无法跟成美进一步发展。而默默在成美身边守护的守治成为了成美倾诉心情的对象，性格开朗的守治常常制造浪漫气氛逗成美开心。 终于，挂居与成美还是相爱了，但因为生长环境的不同，价值观的差异使两人分分合合。守治虽然深爱成美，但他知道成美真心爱着的是挂居，于是主动退出了竞争，继续默默守护成美。 起初，星华也是同样迷恋挂居，而星华跟松岗也十分投缘。令星华意想不到的是松岗原来喜欢的也是挂居！一次松岗迷糊喝醉，竟与星华发生了关系，星华才知道自己也爱着松岗。松岗不幸在车祸中丧生，此时成美与挂居分手了，于是决定与星华一起抚养松岗的遗腹子。重遇成美的挂居，才发现自己深深爱着的仍是成美，但这时两人各有恋人了，他们又能否再次相爱呢？。