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青年蒂姆（Barry Watson 巴里•沃特森 饰）有一份得体的工作，与女友杰茜卡（Tory Mussett 特瑞•姆塞特 饰）也十分恩爱。但是，他却因一段离奇的经历曾在精神病院接受过治疗，至今心中存有阴影。 童年时期，蒂姆的父亲（Charles Mesure 饰）经常为他讲述一些恐怖惊险的睡前故事，直到有一晚，蒂姆亲眼看见父亲被吸入壁橱，再没有出来。这段恐怖的经历让他在夜晚尤其缺乏安全感，他时刻担心夜魔会再次出现，将他虏走。 母亲（Lucy Lawless 饰）去世的消息传来，蒂姆不得不赶回家中操办葬礼，他也因此要再次面对困扰他多年的童年梦魇……。十九世纪六十年代的布拉格：巴尔丁是个受欢迎的英俊学生，他是镇上最厉害的击剑手。他和他的朋友达尔，都喜欢店主的侄女莉迪亚。当学生们帮莉迪亚庆生时，歌剧明星茱莉亚来到了旅店。巴尔丁平静的生活开始发生变化。他迷恋上茱莉亚，但茱莉亚已经有了一位仰慕者，就是富有的花花公子沃迪思男爵。一个穷学生要怎样与之竞争？这时，神秘的卡皮斯医生出现了，他似乎与茱莉亚有千丝万缕的联系，而且深深的嫉妒着沃迪思男爵。卡皮斯医生为巴尔丁指引了一条道路，却要巴尔丁付出的超乎想象的代价，他的风险他的理智他的生命，甚至是他的灵魂……（豆瓣电影字幕翻译2.0小组）。告别了顽劣的学生时代，小马（三浦贵大 饰）和新志（平岡祐太 饰）分别走上不同的人生之路。转眼将近十年过去，蹲了五年大牢的小马出狱，谁知他所在的帮派早已解散，只剩小头目（杉本哲太 饰）带着小弟勇治（中尾明庆 饰）勉强支撑。曾经朝着世界冠军梦想的新志不知从何时起开始厌烦了拳击运动，他屡战屡败，最终从拳台逃离，宁愿在都市的一角干着被人轻贱的工作。偶然的一天，小马和新志重逢，他鼓励好友重新追逐梦想，自己则暗暗发誓复兴组织。 只不过十年时光风云变幻，许多人和许多事都已改变，美好的梦想难免遭遇残酷现实的碾压，他们的徒劳拼搏可有收获？。