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希特勒（Noah Taylor）从小立志要当杰出画家，一名犹太美术老师（John Cusack）未能成功开启他的艺术天份，才促使了希特勒日后投效政坛呼风唤雨，电影主要着墨在两人亦师亦友的关系上。。生于艺术之家的乖乖女乔乔能歌善舞还跟表哥学会了变魔术，可她在学校却没有什么好朋友。是心灵魔法改变了小孤雁乔乔和同学们的关系，也让对她呵护有加的妈妈明白了正确家庭教育的重要，在教育孩子方面得到了成长。。