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五帝之一青帝封印青麟木，但封印不稳，每隔一段时间就会产生裂隙，狐族为了报答青帝恩德，自愿留下守护青麟木。黑帝封印解除后，瞳洸成长为一个娇俏的少女，她担负起姐姐的职责成为玄水教祭司，以前那个只会依赖别人的小女孩渐渐成长，变得坚强独立起来。而在玄水祭坛上，玄极从黑衣人身上发现了一股熟悉的气息，那气息和自己有着千丝万缕的联系，似乎是一位故人……黑衣人究竟会是谁？。该片讲述想去学校是自己毕生心愿的无学历者黑帮金德八拯救被校暴受尽折磨最终做出极端选择的少年宋以宪后附体到他身上，然后宋以宪平时喜欢的男人崔世景对他产生怀疑的故事。。