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改编自小说《吴承恩捉妖记》，讲述了少年捉妖人吴道应与青玄、李家大小姐共历艰险降妖的故事。。公元1912年，拳王遗腹子小马参选广东十虎败北，被母亲安排入洋务馆。小马发现多罗王爷勾结洋人走私烟土，遂烧毁了烟土。多罗王爷对小马一家赶尽杀绝，终唤醒了他保家卫国的良知，与多罗王爷展开了殊死搏斗。。爱尔兰少女费丽莎（Elaine Cassidy 饰）的男友尊尼赴英国打工音信全无，父亲认为尊尼参加了英军而勃然大怒反对他们结婚，费丽莎无奈之下以怀孕之身赶赴英国寻人，一无所获之际遇到了乔（Bob Hoskins 饰）。乔因依恋母亲，虽年过半百仍未婚娶，他留有所有母亲主持烹饪节目的录像带每日观看。乔为费丽莎的寻人之旅提供了多次帮助，但暗中却偷走了女孩的钱，费丽莎无处可去只得借宿乔家中，乔为方便接触费丽莎，虚构出在医院奄奄一息的妻子。原来乔有搭讪街头落魄女孩，然而把她们诓骗至家中杀死的爱好，乔又一次即将达到目的时，两名传教人员的到来让形势出现了转机…… 本片获2000年加拿大吉尼奖最佳摄影奖等多项褒奖。。