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魔法世界再临，迎接大规模魔法战斗场面！艾碧嘉居住的城市，曾经充斥着不可思议的黑魔法，却被政府秘密封锁，艾碧嘉的父亲也因此消失无踪。长大的艾碧嘉体内的魔法力量渐渐苏醒，她是否能逃过一劫？。1926年初，一心维护法律公义的大律师徐查理，因不堪忍受种种钱权交易的黑幕愤而辞职，来到江南重镇江州最穷的贫民区开了一家贫民法律事务所，专为请不起律师的穷人打官司。在与恶势力对抗的过程中，徐查理结识了富有正义感的女探长凌小骨，二人逐渐产生爱情。一心为民的徐查理成了江州贫民区的刀笔英雄，但却因得罪军阀尚宏发而被其以杀人罪陷害入狱。曾经叱咤风云的大律师成为阶下囚，凌小骨为救心上人四处奔走，各方正义力量纷纷伸出援手，最终帮助徐查理洗脱罪名。徐查理与尚宏发抗争到底，组织起江州各方进步力量，并与挥师北上的北伐军取得联络。徐查理与凌小骨一起参加了北伐军攻克江州的战斗，凌小骨英勇牺牲，徐查理最终走上了寻找光明的新道路。。相貌平平的良太（柄本时生 饰）是一个正奔走在就活战线上的大学生，这天晚上，他在回家的途中遭遇了黑帮火并事件。对射过程中，柳刃组组长柳刃龙一（生瀬胜久 饰）为救乱入的良太而中弹负伤。为了躲避警察的追查，柳刃只得和小弟火野丈治（三浦诚己 饰）一同藏进良太的公寓中。在此期间，绝不苟且每一顿饭的柳刃组长开始用冰箱里的食材做饭，看似平庸的食材一经这位黑道之手，居然迸发出令人胃口大开的美味来。良太惊叹之余，也从柳刃组长那里领悟到不少的人生哲理…… 本片根据福泽彻三的同名原著改编。。