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故事发生在每晚都能够看到流星的城市——星之丘。长久以来，自幼生活在那里的少年石蕗正晴（野岛裕史 配音）都为自己内向而羞涩的个性所苦恼，因为这性格，正晴甚至都无法交到任何的朋友，于是，改变自己并且交到朋友，这成为了正晴目前最大的目标。 一次偶然中，正晴喝下了魔法果汁，并且因此而获得了在夜间变成可爱小绵羊的超能力！抓狂的正晴被告知，只有收集所谓的“星之露”，才能够让他恢复正常，而唯有某个拥有特殊魔法的少女才有收集星之露的能力。让正晴感到震惊的是，那个魔法少女不是别人，正是他一直暗恋着的女孩秋姬素桃（结本满 配音）。。朱莉（詹妮弗•洛夫•休伊特 Jennifer Love Hewitt ）和其他三个中学生在毕业之际来到一个美丽的海滨城市, 开始了一次狂欢式的度假。怎料乐极生悲，四人在黑夜的公路上飚车撞死了一个路人。慌乱中他们决定把尸体抛入大海，并约定对此事守口如瓶。一个快乐的旅程以阴霾结束。 本以为一切都成为秘密。朱莉开始了她全新的大学生活。但是一封来信却打破了她的平静。里面赫然写着“我知道你去年夏天干了什么”，朱莉惊恐万分。果然，恐怖异样的事件开始发生在几个年轻人身上，他们推测凶手是谁，猜疑纷纷，然而血腥的结局早已在等待着他们……。春休假期，东京某小学的学生在小田桐理香老师（西田尚美饰）的带领下来到一座寺院宿营。男孩女孩们欢声笑语，吵闹不断；寺院住持（米仓齐加年饰）慈祥可亲，平易近人。宿营的最后一日4月4日，作为宿营的保留节目，夜晚的试胆游戏自然必不可少。孩子们用心准备，而寺院小偷浅野和成（野村宏伸饰）则趁乱盗走这里的镇山之宝。一名学生进入附近的小学，意外中止了钟楼的齿轮。黑暗瞬间笼罩这座小山，忙打乱撞进入校舍的真弥（细山田隆人饰）、阿司（阿部大和饰）等人以及小偷将遭遇人面犬、花子等传说中的恶灵。百鬼夜行，恐怖之夜拉开序幕…… 本片根据常光彻的同名小说改编。。