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李明勋（崔胜贤 饰）的父亲是一名南派间谍，因为受人陷害而死在了冤屈之中。身为他的子女，李明勋和妹妹惠仁（金裕贞 饰）遭到了当局的粗暴对待，被怀疑通敌的两人身陷囹圄之中，处境十分糟糕。 为了保护心爱的妹妹，善良正直的李明勋被迫接替了父亲的工作，成为冷酷无情的间谍，他接收了残酷而又艰苦的训练，之后乔装打扮成为高中生的模样潜入南韩，只为了刺杀名为北斗星的技术者。在学校里，李明勋结识了名为慧仁（韩艺璃 饰）的女孩，让李明勋没有想到的是，两人竟然渐渐坠入了爱河。可是，李明勋自知身份特殊，两人的感情亦不会有好的结果，不仅如此，他的存在甚至会给慧仁引来杀身之祸。。叶苍受师傅之命进入云都照顾一位故人，不想这位故人早已亡故；叶苍本想就此离去，此时却发现一名女子与自己有着太多的命运纠葛，因此叶苍改变主意留在了云都；只是此时的云都风雨飘摇，荼攴与慕乘风正密谋夺取王权；而为了维护那名女子路凝霜，叶苍展现自己超群的智谋，将大局掌控在自己的手中，终护的那名女子不受丝毫损伤……。