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1945年，据报告摩哈维沙漠突然有飞机失踪：某商业航线的飞行员被一个非常明亮但难以描述的物体所干扰。一天夜里，当诺伊·尼尔瑞在装载卡车时，忽然被神秘的光线所笼罩，之后奇怪的幻象和五个音符一直在他脑海中回旋。他能否发现幻象的意义，又是谁将其置于他的脑海中呢？与此同时，美国政府同星际来客有了一定的接触并确定其降落的地点。为了掩饰真相，政府要求人们远离此地。然而，包括诺伊在内的一群人，却被其共同的幻象所吸引，来到此地。。几年前，吉米·霍普(Jimmy Hope)的妻子去世了，他一直在挣扎着继续生活，无论是在工作还是在家里，他正试图以单亲父母的身份抚养他的两个女儿。菲斯·特利(Faith Turley)最近离婚了，她正尽最大努力从离婚的痛苦中恢复过来，但她的生活之梦--她的舞蹈工作室,正处于被关闭的危险之中，这加剧了她的麻烦。需要筹集资金挽救她的工作室，菲斯参加了一个“Pro and a Schmo”舞蹈比赛，现在必须找到一个舞伴。 吉米的女儿德米特拉每晚都祈祷她的父亲能在舞蹈比赛中与费思搭档，因为当她向上帝祈祷“我们的房子需要一个妈妈，而我们的爸爸需要一个爱他的人”时，上帝听到了她的祈祷。吉米和费思成为舞伴，在接下来的几个月里，无论是在舞池里还是在舞池下，她都教会他要有希望，再一次，他帮助她再次拥有信仰，他们一起学习如何再一次去爱。。