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在精灵旅社125周年庆典派对上，一场意外使德古拉带领的精灵家族首次变身成人，而约翰尼则成了怪兽。为了寻找治疗方法，这对冤家翁婿前往危机重重的南美雨林开启了一场欢乐又刺激的冒险之旅，遭遇了种种令人捧腹的窘况。得知消息的梅菲斯带领精灵家族前去营救爱人和老爸，他们最终能否将一切恢复正常？。利姆路击败克雷曼，并正式成为魔王。魔王盛宴结束后，利姆路支配的地区已经扩大至整个朱拉大森林。由于已经能预见各种族的代表受此影响将蜂拥而至前来致意，利姆路灵机一动，决定干脆举行让魔王利姆路正式亮相，同时吸引新居民搬入坦派斯特的「开国祭」。另一方面，在将魔物视为敌人的鲁米纳斯教大本营・神圣法皇国鲁贝利欧斯，圣骑士团长「日向」收到了来自利姆路的信息。然而，那却是遭到不明人士窜改的开战宣言。在收到日向正朝着坦派斯特接近的报告后，利姆路做出的决定会是ーー！？为了看清真正的敌人和盟友，并追求「人魔共荣圈」的理想，利姆路的新挑战即将开始。。