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尼尔斯（小山茉美 配音）是个调皮捣蛋的小学生，他不爱学习懒惰认性，喜欢捉弄小动物，爸爸（津嘉山正种 配音）妈妈（池田昌子 配音）对他都失去了信心。因得罪了小妖精（槐柳二 配音），尼尔斯被妖精施魔法变成了个小人。常被他欺负的动物们都很高兴，它们纷纷对尼尔斯进行报复。他家常被迁徙的雁群嘲笑的鹅莫尔典经过反复练习飞上了天空，尼尔斯和跟他一起变小的卡骆驼（山崎唯 配音），骑着它飞上了天空，跟着大雁群去旅行了。他神奇地能听懂了动物的语言，在湖边他救了被狐狸袭击的大雁，在途中又救了森林里的小松鼠，一路上尼尔斯遇到了很多危险也在成长中磨练了自己，并从各种动物身上学习它们的优点，也帮助了很多动物。尼尔斯骑着鹅莫尔典在慢长的旅途中，还会碰到哪些困难和危险呢？他能否实现他的愿望变大回到家中变成一个好孩子吗？。梦想成为歌手的摇滚青年斯科特有一支乐队、几个死党和一段不堪回首的恋情，他深爱的前女友安维·亚当斯被自己崇拜的同行横刀夺爱。正当悲观的他陷入了深深的感情阴影中无法自拔时，高中生少女奈福斯·周和梦中情人拉蒙娜·花同时出现在了他的眼前。斯科特对花一见钟情，但令他没有想到的是，他必须先打败她的7个邪恶前男友，才能得到花的芳心。而此时，安维亚当斯的归来和奈福斯·周的乱入又为这看似不可能完成的任务增加了难度。。小森朱梨（内田彩 配音）是一个身高足足有一米八的健壮女孩，参加了校田径部的她是队内的种子选手，深得同伴和教练的信赖。虽然小森外表看上去不好接近，但实际上个性却非常善良，对于他人的请求，小森无论如何都无法拒绝，虽然这样的特质给她惹出了不少的麻烦，却也令她在不知不觉之中掌握了很多他人鲜少能够掌握的特殊技能。 一头金发看上去好像一个不良少女个性却意外的单纯的西鸟惠（小泽亚李 配音）、小森的青梅竹马，沉默寡言深藏不露的根岸真子（长绳麻理亚 配音）、同班同学大谷九郎（竹下礼奈 配音），每天和好朋友们在一起，快乐的日常就此拉开序幕。。