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布莱恩（马克·鲁弗洛 Mark Ruffalo 饰）和保利（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰）是一对从小玩到大的好兄弟，在危机四伏的波士顿，孤苦伶仃的两人只能依靠自己薄弱的力量，不择手段的在这弱肉强食的世界里摸爬滚打着。随着年龄的增长，曾经的小打小闹变成了货真价实的犯罪，在加入了由帕特凯利（布莱恩·古德曼 Brian Goodman 饰）所领导的走私犯罪团伙之后，兄弟两人渐渐走上了不同的道路。 一次毒品交易让两人锒铛入狱，在狱中，布莱恩开始反省自己这些年来的所作所为，他不愿再这样苟且偷生，决定洗心革面，与妻子和孩子过上清白平静的生活。可社会不宽容，无奈之下，走投无路的布莱恩只得和保利再度干起了抢劫的勾当。。1945年抗战胜利，龙泉县光复，百废待兴。旧地方势力代表重掌县政，与国民党派来的地方政务官瓜分和角逐龙泉县的权力和利益版图。新四军根据地也向县城派出了办事处，进步知识分子白彦洲因国民政府的一项使命来到龙泉，成为矛盾的焦点。国民党各路政治势力尔虞我诈、横征暴敛、巧取豪夺，老百姓怨声载道。新四军地方代表则满怀理想、总是把人民利益摆在第一位，想方设法为老百姓造福。他们的行为，获得了龙泉人民的衷心爱戴。在这个历史转折时刻，作为历史的旁观者和亲历者，白彦洲为国民党迅速走向反动和腐败而惋惜、焦虑和愤怒，也为共产党人的政治道德、高风亮节而折服。他站在旧时代的土壤上，看到了前方的光芒，看到了历史进步的方向。内战爆发之后，龙泉人民选择了共产党。。