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相传300年前，灵山祖师沈灵山把所有魔族封印，并把所有弟子带到了一座神秘的天海之崖，名曰灵山。300年后的今天，魔族再次来袭，而灵山无人能抵挡这股力量，故派其从小在灵山长大的沈琳儿去人间寻找祖师沈灵山的后裔之子。陆一行刚一入世，就遇到了魔界与灵界的战争，幸得沈琳儿相救。首战之后，陆一行在灵玄洞，得到了沈灵山的残灵，并了解到了300年前三界发生的故事。而另一边，魔族首领煭飞傲，去到了魔界境地煭黑谷，得到了附魔决与拘灵遣将，并知晓了300年前，人界与灵界对魔界的所作所为。魔界是否能卷土归来？灵界与人界该如何应对前所未有的危机？小蝶又是何人？沈琳儿如何帮助陆一行？陆一行该做出怎样的抉择？。歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。 剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情……。