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故事讲述20世纪40年代，芭芭拉皇后号从巴西里约热内卢启航，船上乘客各个怀有目的，且有着不为人知的秘密。惊涛中暗藏未知与危险，无人能置身事外。。偌大的国际都会日本东京，非法入境者据说高达15万人。这些没有合法身份的外来居民饱受欺凌，为了保护自己的合法权益，他们成立了自治政府“异邦都政府”（通称：地下都厅），并配有相关金融、医疗、劳务和执法机构。在地下都厅担任警察署长的久保冢早纪（松田翔太 饰）是一个掌握多门语言的年轻人，他游走灰色地带之上，帮助地下居民解决各种棘手问题。新近一段时间，坊间出现数起盗割肾脏的案件，一时闹得人心惶惶。与此同时，他代表地下都厅接纳了负罪潜逃的某银行职员铃木博隆（滨野谦太 饰），在追查肾脏案后将其纳为自己的搭档。 光怪陆离的地下世界，什么事都有可能发生……。龙飞（金志洙 饰）、尚宇（金俊勉 饰）、都满（金喜赞 饰）和智孔（柳俊烈 饰）是从小玩到大的好友，彼此之间感情十分要好。毕业之后，四人选择了各自不同的未来，踏上了属于他们自己的人生旅途。 尚宇决定参军入伍，临行之际，几位好友决定结伴来一场释放青春之旅，然而，在旅途中，四人意外邂逅了一名身陷险境的陌生女子。无法对其坐视不管的四人向女子伸出了援手，哪知道竟然被卷入了麻烦之中，成为了警方调查的嫌疑对象，并且将此事告诉了四人各自的父母。在亲人的干预之下，四个年轻人之间开始了相互的猜忌，坚实的友情渐渐产生裂痕。。