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两个情同手足的少年，在这座城市一起长大。因为宿命使然，他们分道扬镳，其中一个要去外面闯荡，另一个则选择留下，于是在出发前晚，两人相聚一个小餐馆，约定二十年后的同一日期、同一时间，来到这里再次相会。 二十年后，桑晓遍体鳞伤的回到了原地，却发现小餐馆已经变成了十字路口，他在那里等了许久，遇到一个等夜班车的男子，两人聊起了二十年前的那个约定，让桑晓没有想到的是，这个男子就是约定好二十年后跟他再见的苏强。而更令人想不到的是，二十年的岁月磨洗，已经让桑晓变成了一个恶行昭彰的通缉犯，而苏强却成了一个正义无私的警察。兄弟二人重逢在十字路口，再次面临宿命的选择。。民国时期，地处东南的千安镇发生了一系列骇人听闻的事，一个月内竟有五人在毫无征兆下自杀，镇民们人心惶惶。镇上更夫不仅身负提时报晓的责任，还有驱魔辟邪的重担在肩，因此必须身怀绝技者方能担任。千安镇许氏家族在当地威望极高，族长许大通对自杀事件也一筹莫展，自从前任更夫在六月天离奇冻死在炉火内后，打更人的职位便一直无人敢接，直到一个外来的傻小子毛小山接下了这个差事。毛小山自称师从茅山道术，来到千安镇后每晚四处巡街，然而镇上才安稳不久，又有一名富商横死家中，镇民们恐慌至极，听从许大通建议筹款请来镇外的大法师前来作法驱邪。然而大法师一通施法过后，却锁定邪祟附体之人乃是毛小山的青梅竹马文莹莹。毛小山本名许松，乃是许大通之侄，自从多年前被叔父陷害，导致家破人亡后，他便改头换面一心学艺，如今用新的身份回到千安镇，实则是为了调查许大通这些年里坑害相邻陷害骨肉的证据，为父母...。周成灿，英文名为Lucas Fedora——拥有两个名字的他回到了韩国这片抛弃自己的土地上，但是他除了自己是在大邱被遗失的事情之外一无所知。从遥远的大洋彼岸来到陌生的地方，30年前的回忆在脑海里一直盘旋。为了寻找生母，成灿独自旅行，来到一家小旅店。在这里，他结识了看起来像母女一样的两个女子。不知道为什么，成灿的心里陡然对她们产生了亲密感，甚至于怜悯。然而她们却是一直以来靠杀死游客来生活，毫不知情的成灿将在这里接受命运的安排……。