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托尔金和弟弟在很小的时候就被亲人抛弃了，善良的神父弗朗西斯收留了无家可归的兄弟两人，他们从此便浸淫在浓厚的天主教文化之中。 长大后的托尔金凭借自己的努力进入了一所贵族学校就读，在那里，他遇见了罗伯特、杰弗里和怀斯曼等同龄人，对于文学和艺术的热情让他们之间结下了深厚的友谊。与此同时，托尔金还遇到了自己的伯乐约瑟夫教授，他在托尔金的身上看到了无穷无尽的可能性。。かわぐちかいじの同名マンガを映画化した「沈黙の艦隊」の続編にあたる物語が後半で紡がれる。。清代中叶，活跃在西北地区的白莲教义军被清庭剿灭，教民在最后一位教主苍爷的带领下准备殉教。深夜，苍爷来到秀湄的房中，举行了简单的婚礼。清军攻入，杀死了所有男教民，秀湄与其他老弱妇孺一起由干总刘杰三押送，被流放新疆。老教民徐爷被指派当教民的头。秀湄怀孕了，为保护她，刘称孩子是自己的。徐爷得知事情真相，帮助秀湄逃跑。刘一怒杀死全体教民，自己也因失职成为阶下囚。。