全国组织部长会议

专横的祖母销毁了所有家族合影，使得导演的童年回忆只剩下一张被搪塞的陌生女子照片。问起个中原因，却总换来连篇谎言。为了重建童年与家族回忆，她和父亲在工作室钜细靡遗地重现街坊，邀请家人、邻居，还有死忠支持独裁君主哈珊二世的祖母共处一室。众人在对话中走进回忆，当伤疤被掀起，在言谈往来中，当年的暴动与血腥镇压，也终于浮上台面⋯⋯。立志周游全世界的日本青年哲平（小田切让饰）在美国荒芜炎热的沙漠中邂逅了汽车抛锚的巴基斯坦人阿里（Kavi Raz 饰）。阿里多年前将妻子赶出家门，得知妻子可能在凤凰城居住时，他千里迢迢来到异国他乡寻找。两个来此不同国家的男人一路同行，又遇到了当地旅车公园的性感少女莎拉（Chloe Snyder 饰）。 阿里找到妻子，却发现她已嫁作他人，满心失落的他孤独踏上返乡之路；哲平与莎拉坠入情网，但在爱情和理想面前，他们又不得不做出艰难的选择。 相遇，离开，三个不同种族和国家的人终归要回到属于自己的生活轨迹中……。