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一个叫金大义的国民党骑兵受伤被俘，被安排在李家崖村。村民都不愿意接受他，只有一位善良的大嫂收留了他。骑兵头目哈胡子是金大义的义父，为寻找金大义来骚扰李家崖，金趁机逃跑，但是受伤未愈的他没跑多远就落在了沟里，大嫂为此四处寻找。村里断粮，金大义偷吃了小羊羔，大嫂获知丈夫牺牲的消息，悲愤的大嫂将金赶出了家门，但金自己回到了大嫂家。金主动承担了帮助村里运粮的任务，并与前来抢粮的哈胡子不期而遇，当哈要枪杀大嫂时，金向哈扣动了扳机。。退休教师齐大妈丧偶多年，她的所有心思全用在外孙女婷婷身上。不料女儿女婿突然离婚，而能歌善舞的外孙女婷婷也因意外失聪。女儿离家出走，女婿再婚，面对种种困境，齐大妈义无反顾肩负起照顾婷婷的重担。婷婷的父亲赢得抚养权，爷爷奶奶也从乡下赶来。齐大妈不舍孩子，只好隐瞒身份以保姆的身份进入前女婿家中。齐大妈忍辱负重一切为了婷婷，没想到却遭到所有人的误解；好不容易以自己的诚心和坚韧赢得了大家的理解，却突然病倒，医生诊断她患上老年痴呆。齐大妈并没有就此倒下，她在剩下有限的时间里帮助婷婷彻底摆脱失聪留下的阴影，同时也帮助婷婷重建与父母和爷爷奶奶的亲情。。Freedonia国家财政陷入困难，有钱的寡妇Mrs. Teasdale（玛格丽特·杜蒙 Margaret Dumont 饰）推荐Rufus T. Firefly （格劳乔·马克斯 Groucho Marx 饰）出任国家领袖，她才答应出资资助国家。Freedonia的邻国Sylvania想要对其发起进攻，Sylvania的大使Trentino于是派出了两名间谍Chicolini（奇科·马克斯 Chico Marx饰）和Pinky（哈勃·马克斯 Harpo Marx饰）去刺探Firefly的情报。然而这两个不专业的间谍却闹出了不少笑话。Firefly的秘书Bob Roland （泽伯·马克斯 Zeppo Marx 饰）让Firefly多加小心，然而昏庸的Firefly并没有放在心上，随着他和大使Trentino的矛盾越来越大，战争终于无可避免........。