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大唐年间，金华县有狐妖作祟，中秋前接连有人被咬噬致死。大理寺丞狄仁杰途经金华，阴差阳错地卷入案子，他强行克制自己的心理阴影，抽丝剥茧，最终靠悲悯心揭开了流传了十五年的“狐妖迷案”……。抗日战争时期，中国共产党积极打击日军的侵略。八路军独立团在一次日军扫荡中救出了一名青年学生忠孝，看他一心投军，答允留他在军中。忠孝性格孤僻怪异，曾随父母留日多年，身上洋学生的习性与庄稼汉出身的战友们格格不入，加之训练成绩总拖后腿，起初备受孤立。最终，在战友们的帮助下，他在战争中成长，战胜敌人更战胜了自己，屡屡建功，从一名文弱的青年最终成为一名捍卫国家和平、肩负民族兴亡的中国军人。。