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故事发生在云南某边防检查站。参谋长黎建军（任伟 饰）两年前是检查站的中队长，在一次缉毒行动中不慎让大毒枭黄一飞（周大勇 饰）漏网，成了黎建军一块长久的心病。两年过后，兔狡三窟的的黄一飞视黎建军为克星，他决定独注一掷，扳倒黎建军。与此同时，上级给边检站分配来两名刚毕业的大学生余翔（是安 饰）和春草（武文佳 饰），两人在黎的教导下很快进入了工作状态。小镇音乐厨房老板娘美娜（明日嘉 饰）是黎建军的妻子，也是黎的线人。在一次行动中，黎建军中了黄一飞计谋，枪击一名“无辜”边民遭上级严厉处分，并将其调离检查站，闻讯后的黄一飞认为“倒黎”成功，忌料螳螂捕蝉黄雀在后......。杨·南曼奇在捷克新浪潮的地位，类似于雷奈在法国新浪潮一样。这是他的第一部剧情长片，描绘两个犹太男孩在被送往死亡集中营的途中，从火车上逃脱，被迫在乡野展开挣扎，艰难地求生存的故事，看似具备写实的基础，却被混合了幻想的影像，以及自由跳跃的叙事所重组。。