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故事发生在第一次世界大战刚刚结束后，满目疮痍的大地正在缓慢的恢复之中。穆斯林学生阿里（亚当·巴克里 Adam Bakri 饰）有着尊贵的出身，家族里洋溢着浓厚的宗教气氛。一次偶然中，他邂逅了名为尼诺（玛利亚·瓦沃德 María Valverde 饰）的女孩，尼诺是信仰东正教的基督徒，虽然两人的宗教信仰截然不同，但之间还是碰撞出的爱情的火花。 和阿里不同，尼诺从小接受的是欧式的文化教育，倾向于多元和开放，因此这段跨越了种族和宗教的爱情并没有给她带来太大的困扰。阿里和尼诺一起度过了许多美好的岁月，游荡在广袤的天地之间，然而，他们仍然需要面对来自现实的问题。。庆南（金泰宇饰）是一名电影导演，他近期去了两次旅行，第一次是作为电影节审查委员会的委员以访问考察的名义去堤川，去济洲岛则是因为那里有个演讲的活动等着他。在堤川，他结识了电影监制贤熙（艺智苑饰），两人相见恨晚，很快成为好友。经贤熙的介绍，庆南来到其同性恋朋友尚龙（孔炯珍饰）家做客，和尚龙的妻子（郑柔美饰）一起喝酒，但事后庆南觉得浑身不自然，有种奇怪的体验。在学校时代的前辈（刘俊尚饰）的邀请下，庆南来到济洲岛做演讲。庆南知道朋友高顺伊的妻子喜欢了自己多年，而这件事情也被他的老婆（高贤贞饰）知道了，什么是原本以为了如指掌的事情忽然变得什么也不明白了……。Nathan Fielder uses his finance degree and life experiences to help struggling businesses each week. When interacting with real businesses and real people, Fielder's advice and questionable social skills often do more harm than good.。