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1996年，香港警方预备在回归前夕涤荡黑帮势力，营造法制环境，戴先生掌控的社团首当其冲在打击范围之内。是夜，戴先生社团五大堂主之一的占米被人暗杀，身中两枪生死未卜，占米之妻张桦（蔡少芬 饰）远在台湾，授意保镖伍宝（余文乐 饰）代理老大一职调剂各方关系，阻止老二黑水（杜汶泽 饰）向其他四位堂主寻仇，咖啡（黄贯中 饰）、木星、沙纸三位堂主闻风而动，在乱局中各有盘算。真实身份是警方卧底的伍宝当夜宿醉难耐，又要在短短几小时内周旋于社团、黑水与警方之间，暗恋伍宝的亚玲（江若琳 饰）跟随相助，但社团混战随时可能爆发。另一方面，掌握了真凶的警方暗中布置，趁机派出内应把事件复杂化以便将社团一网打尽……。北海道警署高层在警员收受贿赂一案中，涉嫌侵吞调查费，为了更为彻底取得证据，政府成立“百条委员会”以便直接传唤警署的证人。与此同时，名叫水村朝美（乙黒えり 饰）的女警员被人杀害，与之曾有过男女关系并且将再次日前往百条委员会作证的警员津久井卓（宮迫博之 饰）拥有重大嫌疑。高层一反常态下达射杀令，津久井危在旦夕。与此同时，被从水村一案剔出的佐伯宏一（大森南朋 饰）和搭档小岛百合（松雪泰子 饰）、新宫昌树（忍成修吾 饰）等人倍感蹊跷，他们聚首在警员的禁忌之地黑鸟酒吧，决定彻底查清真相，将津久井安全送往委员会…… 本片根据佐佐木让的警察小说《うたう警官》改编，由角川书店老板角川春树亲自掌镜。。