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离开死者之街过去了两年，威尔也已经17岁了。 作为领主，他发展了“灯火河港”，渐渐地，“兽之森”恢复生机。 但是，不合季节的花朵绽放，森林出现异常。为了解决这个问题而前往森林深处的威尔等人，从森林之王那里得到了不祥预言。 “铁锈的山脉上，会发生‘黑灾之火’，火会熊熊燃烧将这片土地全部烧毁。” 在灭亡的矮人之都“铁锈山脉”中沉睡的灾难是？与新的相遇一起，威尔他们的冒险再次开始！。妻子的死让高尔（凯文·史派西 Kevin Spacey 饰）一蹶不振，没有妻子陪伴的生活高尔一分钟都不想过下去。在姑妈艾格尼丝（朱迪·丹奇 Judi Dench 饰）的劝说下，失意的高尔带着女儿邦妮（Alyssa Gainer 饰）回到了位于海边的老家。 在那里，高尔接受了一份新闻记者的职业，专门报告船只航海方面的新闻。和期望不同的是，陌生的环境，阴森的老宅，险恶的地势，这里的一切让高尔更加的抑郁和消沉，但随着时间的流逝，高尔竟然对这曾经让他厌恶的一切渐渐产生了感情。同时，漂亮女人薇韦（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）的出现让高尔的心中产生了久违的柔情和爱意，世界上没有无法治愈的伤痛，一切都在朝着好的方向发展着。。