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《拂晓传奇》是一部讲述信仰和梦想的动画。 剧情概述：主角是一个时常处于半梦半醒之间的中学生，在世界末日后500多年开启了觉醒之旅。（他总是苦恼于自身和世界的起源。） 此时的世界已从灭亡的边缘刚刚开始逐渐恢复生机，各种光怪陆离的新人类聚居地始现于残破的大地。（比如由船舶组成的国家，由地铁连成的城市，人偶帝国，植物控制的市区，一整栋旋转楼房的城市，日夜在不同时空出现的小镇等等之类。）但是破碎的地球上还出现了诸多势力，最奇怪的就是自称（七情六欲）的救赎者“神觉组织”主导的联合军。联合军也拥有令人费解的同化力。与之抵抗的人类同盟军（分为：喜怒忧思悲恐惊）分为七部，在世界各地抵抗着“神觉”的侵袭。 主角们受到了皇神NUVA的召唤，在日后的机缘下一个个的觉醒。他们为了一个共同的目的，开启了一场世界末日后的神奇旅途…。英国皇家戏剧学院戏剧博士生威廉，为了自己一篇关于“二人转”的论文来到沈阳，想一探中国东北二人转的奥秘。中文不好的威廉，在机场遇见了同样英文是二把刀的女司机秋江，两人闹了一通误会。在警察的帮助下，误会解开，得知了威廉来意的秋江决定帮帮他。原来，秋江曾经也是一名二人转演员。为表歉意的秋江亲自为威廉表演了传统二人转，还带他去看望了自己的师父，师父表演了一手绝活让威廉目瞪口呆，被中国传统戏剧深深吸引...。一次世界大战期间，一队英国军队里的巡逻军正在穿越美索不达米亚沙漠，他们的指挥官，那个唯一知道他们的目的的人，在行进途中却被来自隐蔽的土匪的一颗子弹射死了。 巡逻军的卫士通过各种方法保持部队向北方前行，他们假定一直向北走就可以遇到他们的大部队。当精疲力竭人仰马乏的他们发现一片绿洲，他们在这片绿洲歇息了一夜，第二天，当他们醒来的时候，他们发现，他们的马匹被偷光了，他们的哨兵也死了，环绕着这片绿洲的是一望无际的茫茫沙漠，这些又困又累的巡逻兵怎样才能活着走出这片沙漠找到他们自己的队伍呢？。