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大学生杨沫和赵莎考研名落孙山，后来得知如果到南疆支教一年，可以保送研究生的消息后，两人毅然报名参加支教，来到托克苏村。在托克苏村中心小学，她们受到了当地人的热情款待，也遭受了学生的捉弄、同行的不满，随着矛盾展开，一切都在改变着……。北魏皇帝拓跋宏成年后爱上冯熙庶出之女妙莲，但太皇太后冯桂儿坚决反对。拓跋宏被迫放弃，专心朝政。妙莲欲自尽，被和尚无我搭救。拓跋宏爱上与妙莲长相相似的明珠，冯桂儿接怀孕的明珠进宫，并与大臣谋划改革大计。 　　 冯熙正室企图除掉明珠，让女儿冯清成为皇后。一心报复北魏皇帝拓跋宏的妙莲联合和尚无我，设圈套险些让明珠流产。冯桂儿平息大臣京兆王的叛乱后主持拓跋宏的大婚，偷梁换柱把新娘掉包成冯清，拓跋宏大怒。不久冯桂儿去世。。