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凯萨琳（朱莉亚·加纳 Julia Garner 饰）与好友艾莉丝（朱诺·坦普尔 Juno Temple 饰）在新英格兰炎热潮湿的夏日夜晚聚首，原本应该是充满派对氛围的时刻，然而过去的伤痛却让她们的情绪濒临崩溃。在这个骚动的盛夏里，她们不仅面对着内心的挣扎，还逐渐被情欲所吞噬。 凯萨琳与她的论文指导教授杰洛（亚历桑德罗·尼沃拉 Alessandro Nivola 饰）发生了关系，这种禁忌的行为让她走在了危险的边缘。与此同时，凯萨琳的内心也陷入了混乱之中，她不知道自己该如何应对这种复杂的情感。这场冲动的行为最终导致了一系列不可收拾的后果，让她陷入了更深的困境。在这个炎热的夏夜里，凯萨琳和艾莉丝不仅要面对过去的伤痛，还要应对当下的情感纠葛和内心的挣扎。她们的友谊和自我认知将面临巨大的考验，而这一切都将在这个闷热的夜晚达到顶点。。Three outcast teenage girls get a new perspective on high-school life when they are mysteriously transformed into boys, in this skillfully crafted tale of sexual confusion with a supernatural twist.。