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故事发生在一个支离破碎的家庭之中，珍亚（玛丽安娜·斯皮瓦克 Maryana Spivak 饰）和鲍里斯（阿列克谢·罗津 Aleksey Rozin 饰）结婚多年，时间和无休无止的争吵早就磨光了两人对于彼此仅存的感情，是这个家庭走到了分裂的边缘，不仅如此，这两人都在外面找到了新的伴侣，这更加速了这个家庭消亡的进度。 珍亚和鲍里斯两人有一个12岁的儿子阿廖沙（马特威·诺维科夫 Matvey Novikov 饰），都想要投奔自由生活的两人都不愿意继承阿廖沙的抚养权，为了儿子的归属问题，夫妻两人又再度陷入了无止尽的骂战之中。就在这场战争进行到白热化的境地时，阿廖沙失踪了，作为他唯二的监护人，珍亚和鲍里斯开始意识到，他们必须收起各自的武器，共同寻找这个孩子。。众羊狼为庆祝节日张灯结彩，谁料羊村突发地震。地震过后，众羊狼发现羊村竟然漂浮在大海上，面对脚下的庞然大物，大家十分疑惑，既不知它从哪里来，也不知它要往哪里去，只能被迫跟随在茫茫大海上漂流，然而此时更遇到凶狠的神秘人，对众羊狼展开了猛烈的追捕，幸好大家得到灰太狼发明的装备一次次击退神秘人。 随着旅途展开，众羊狼遇到一个个奇幻又惊险的岛屿，大家不仅见识到了前所未见的风土人情，在各个岛上和当地居民们交好，还帮忙解决了岛屿的危机。 灰太狼更是深入敌营，打算从内部击溃敌人，却发现熟悉的身影，而此时大家终于去到旅程的终点，竟发现原来羊村蕴藏着巨大的神秘力量。。民间艺人“破风筝”抗战时因不甘心作日寇的奴隶，带着老婆大凤和义女珍珠，忍痛离开北平。十年中跑遍汉口、重庆、成都、昆明、桂林等地，到处演唱宣传抗战的新鼓书。十年来，“破风筝”和方珍珠，受尽了官僚买办、大小特务和流氓恶霸的敲诈和侮辱。 日本投降后，“破风筝”满怀希望，兴高采烈地回到北平，天真地以为苦日子可熬到头了，以后可平平安安的卖艺，凭本事吃饭，没想到北平仍是那些特务、流氓和恶霸的天下。“破风筝”一家刚回到北平，特务李将军，狗腿子向三元和专写些风花雪月的鼓词去剥削艺人的孟小樵，就开始在“破风筝”和方珍珠身上打主意。王力是一位心地光明为人正直的文艺工作者，多少年来，他替“破风筝”写了许多宣传抗战的鼓词，而不收任何报酬，是被 “破风筝”信任的惟一好人。“破风筝”经过多少天的奔走活动，好歹组成了班子，租下园子。可就在开锣的那一天，因为得罪了李将军，李便令狗腿子向三元，带着一群流氓砸了戏园子，使得“破风筝”、方珍珠及艺人们流离失所。虽然日子艰苦，但他们终于撑下去了，始终没有向恶势力低头。 北平解放了，受苦的人们翻了身。“破风筝”、方珍珠都参加了学习班，学习新道理，他们已不再是受人鄙视的“唱玩意的”。而成了受人尊重的文艺工作者。素来与“破风筝”不合作的相声艺人白二立，经过学习也与“破风筝”合作了。艺人们在新社会里，团结进步，过上了幸福的生活。。