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来自英国、中国、美国等五个国家的六个孩子来到了小丸子（Tarako 配音）的家乡清水市。来自意大利的安德烈（中川大志 Taishi Nakagawa 配音）暂住在了小丸子的家里。小丸子他们和外国小朋友们一起在学校里上课，还利用周末一起前往大阪和京都去旅行。一开始，小丸子因安德烈太过热情而感到困扰，但是知道了他来日本的理由后便开始和他和睦相处了。他们俩一起去逛了庙会，并许下了“希望能再次见面”的愿望。然而，这些快乐的日子即将过去，他们将要迎来离别之时。。在黑手党的伏击之后，拉克做出了一个改变人生的决定，但这对卡南来说太少了，太晚了，因为他希望铺设自己的道路，摆脱他母亲的谎言。。I am Sergei Parajanov! shot a few months after Parajanov's death. Features archive photographs, his collages, the clips from Sayat-Nova (1968), Ashik Kerib (1988), the making of The Legend of the Surami Fortress (1984) and a few views of the house he lived.。