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在读高中的俊秀（张根锡 饰），衣食无忧却不爱读书，老是和朋友翘课鬼混，打起架来以一敌十七也绰绰有余。某天，俊秀的父母实在无计可施，留下10万韩元后就离家出走了。当晚，一个名叫乌兰（文梅森 mason 饰）的小婴儿从天而降，正好落在他的购物车里，身上带有一张纸条指明是俊秀的孩子。俊秀只好一边当起奶爸，一边找孩子的妈妈，生活变得忙碌起来。由于无人照顾，俊秀只好带着孩子去上学，却被学校勒令退学。同班的天才美少女金星（金星 饰），自愿帮他照看孩子，还一起为了收集母乳四处奔波。当俊秀对乌兰的感情加深时，乌兰身世之谜也慢慢被揭开…… Mason是加拿大及韩国混血儿，与张根锡在合作拍摄的三个月中，建立了亦父亦友的感情，张根锡看见Mason疲倦时，还会唱Wonder Girls的名曲《Tell Me》给他提神，甚至扮鬼脸引他笑。。1931年，震惊中外的"九·一八"事变爆发了，武林志士华志强在母亲惨遭日军杀害后，他与恋人张小叶逃离故土。途中，两人失散。小叶逃至北平，避难于姨夫魏辛家里。魏辛早已不好汉奸，在坂田手下任翻译。坂田公开的身份是使馆外交官，实质则为日本的间谍，他专事组织绑架、暗杀我抗日志士的罪恶活动。此时，坂田特意安排其子、日本武士小次郎来到北平，与中华武馆杨馆长比武，妄想借此机会征服中华武术界。但坂田深知杨馆长武功高强，遂暗派杀手在芦沟桥上行刺。幸亏乔装车夫的华志强相救，杨馆长才安危脱险。小次郎对父亲的作法十分不满，他要以公平比武的方式打败杨馆长。坂田无奈下只得派魏辛到武术馆下战书，约定第二天比武决胜负。次日，中日双方在天坛摆开擂台，进行一场生死的较量。杨馆长武功超群，小次郎只有招架之功，尔后，杨馆长佯装失手，鸣锣收兵。是夜，坂田终于毒死杨馆长。正当坂田在公馆内举杯庆...。